中国柴油发电机组行业特征分析

来源:柯华登发布日期:2018-08-29分享文章:

我国柴油发电机组行业处于快速发展阶段,行业成熟度正在逐渐提升。根据统计,目前我国柴油发电机组行业企业数量已经超过4000家,其中规模以上的企业约有400家。其中前35家企业市场占有率之和接近50%,显示出行业的市场集中度较高,竞争较为激烈。目前我国柴油发电机组行业的特点是:大企业的实力较强,市场占有率较高;小企业众多,市场占有率较低,竞争实力有待加强。在企业的经营产品方面,有单一经营柴油发电机组的企业,也有除了柴油发电机组以外,经营其他多种产品的企业。从市场占有率位于前30家的企业来看,大企业都各自拥有自己独立的研发品牌,都是专业生产不同规格、不同型号、不同用途的柴油发电机组。
国内柴油发电机组市场根据产品质量分作高、中、低三类,其中高端市场主要选取国外进口柴油机发电机组的产品。如康明斯、帕金斯、道依茨、沃尔沃、卡特等,现康明斯、道依茨、帕金斯柴油发动机已在国内合资生产。

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中端市场以国内大型柴油发电机组生产企业为主,但其产品的核心部件还是从国外进口,低端市场主要以国内众多的中小型柴油发电机组企业为主,其面对的客户也为中小型企业。
从2003年到2014年间,国内柴油发电机组市场波动较大。2003年到2005年由于缺电的影响,国内柴油发电机组市场发展迅速,缺电导致电荒的发生,因此一些工厂、企业备用电源变成了一个必须的任务,发电机组的销售在这一段时间急速上升,致使厂家的产量供不应求,2006年到2007年上半年,伴随国家电力供应的日趋完善,柴油发电机组作为替代电源的市场需求出现正常回落,2006-2007年电力用柴油发电机组国内市场规模以6.11%和6.05%的速度平稳增长,2007年下半年至2008年,国内遭遇冰雪及地震等重大自然灾害,使得电力设施出现大面积毁损,国家开始采取措施大力提高供电可靠性,以增强对突发事件和自然灾害的应急能力,2008-2010年电力用柴油发电机组国内市场规模增速提高到8.55% ,2010-2014年增长到12%以上。单总体来看,柴油发电机组每年的销售收入都保持在较高的水平,这是因为:
第一,很多柴油发电机组用于应急发电方面,作为医院、银行、机场、通信等行业的备用电源,属于间歇性用油设备,因此对油价上调反应不太敏感,交叉需求弹性较小。所以,这部分市场需求暂时不会受到油价上调的影响。
其二,在很多应用领域,柴油发动机组缺乏可替代产品。柴油发电机组作为可移动电源,使得其在很多领域内难以被替代,如船舶用电、石油开采、公路、架桥等需要移动作业的领域,因此柴油发电机组在这些市场上得到了广泛的应用,每当夏季来临,电力供应不足时,柴油发电机或柴油发电机组就会得到热销。 
大型外资企业在市场占主导地位,主要占据高端市场,优势明显现国内柴油发电机组市场中,占据主导地位,其中康明斯、帕金斯、沃尔沃、卡特等占据了国内70%-80%的市场份额,例如在国内长三角地区,柴油发电机组进口主要来自欧美市场,总体来说我国市场对于国外进口柴油发电机组的需求主要集中在高中端产品,这类产品占绝大部分的市场份额,对于低端产品的进口较少,主要是因为国内本土产品属于中低端产品,因此进口需求量不大,大型外资企业先进的技术、良好的声誉、优质的产品是他们能够在国内占据高端市场主导地位的主要原因。 

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以我国通信用柴油发电机组国内市场为例,2014年市场占有份额1.25%以上的企业共计10家,其中柴油发电机组进口厂商5家,国内重点柴油发电机组企业5家,在这10家企业中,国外厂商直接占市场份额接近60% 。 国内企业数量众多,但主要占据中低端市场,竞争力不强。国内生产柴油发电机组的企业数量众多,供有3800多家,其数量近乎于进入国内的外资柴油发电机组生产企业的百倍,但是其市场份额却不到30%,其中上柴股份、济柴、潍柴、锡柴、常柴、玉柴、 等国内著名柴油机厂家,相对国内市场份额较大。此外就众多其他品牌的小型柴油发电机组生产企业,国内的柴油发电机组企业技术水平较国外企业有所差距,规模小、主要生产低端产品,同时国内众多大中型企业选择质量更好的外资高端产品,因此国内柴油发电机组企业虽然众多,但也只是满足小型企业的生产经营需要,这也导致国内柴油发电机组企业市场受限,丢失大量市场份额。